Como Asesor Patrimonial de Patrimore, tendrás la misión de planificar y dirigir estrategias patrimoniales personalizadas para los clientes con el objetivo de maximizar el crecimiento sostenible y la seguridad financiera a largo plazo, asegurando que cada cliente alcance sus metas financieras personales. ✅ Proveer asesoramiento financiero, mediante un análisis exhaustivos de las finanzas personales y metas del cliente, utilizando herramientas de planificación financiera 360, durante reuniones consultivas y mediante plataformas de análisis financiero. ✅ Proporcionar asesoramiento experto sobre optimización del ahorro, creación y gestión de presupuestos, manejo de deudas y comprensión de implicaciones tributarias, durante sesiones personalizadas de asesoramiento financiero y a través de reportes detallados. ✅ Analizar y diseñar estrategias de inversión personalizadas basadas en las metas y perfil de riesgo de cada cliente, en reuniones individuales y mediante análisis de mercado. ✅ Supervisar activamente los portafolios de los clientes para asegurar que las inversiones estén alineadas con sus objetivos financieros y con las recomendaciones del comité, utilizando plataformas de análisis financiero y reportes de seguimiento en la App Patrimore.

👨‍🎓 Formación: Título universitario en Ingeniería Comercial, Civil Industrial o carrera afín. 👨‍🎓 Certificación en CAMV (excluyente). 🧑🏻‍💻 Experiencia: sobre 3 años de experiencia en la prestación de servicios de asesoramiento financiero a clientes individuales (excluyente). Experiencia en el análisis de mercados financieros y productos de inversión. 🤓 Conocimientos: ✅ Conocimientos del mercado financiero. ✅ Técnicas de asesoría financiera consultiva. ✅ CRM (Ganas puntos si has trabajado con ZOHO).